中国进驻蒙古部队撤离蒙古的电报已经不是最让斯大林烦恼的不幸消息了，就这几天里远东地区噩耗频传，让他钢铁般坚强的神经也渐渐吃不消，出现了中风加剧的征兆，令莫洛托夫、加里宁、伏罗希洛夫、卡冈诺维奇、李维斯基、贝利亚等人万分紧张。
经过一周的休整，侵入蒙古的日军再次向西进犯，温都尔汗遭到日军轰炸，具有讽刺意味的是前来执行轰炸任务的竟是被日本特战队突袭缴获的苏军伊16战斗机、sb2快速轰炸机，只是机翼上涂上了血红的太阳。赤塔连通蒙古东部的铁路终点站桑贝子被一个联队的日军机械化部队占领，一个大队的日军在航空兵支援下进入肯特省，直接威胁省府所在地温都尔汗，列索维伊上校和蒙古人民军新任总司令巴特尔将军向乌兰巴托发出求救急电。
日本人的意图很明显，要在苏联新的援军赶到之前占领蒙古，桑贝子的丢失让东线的兵力集结很难实施，日军能够利用铁路线向北推进，与满洲里的日军一起攻进苏联境内拿下中东铁路、赤桑铁路的交汇点博尔贾，远东铁路的关键站点赤塔也将面临地面攻击的威胁。
不仅如此，铁了心要与苏联为敌的法西斯日本为了策应在蒙古的推进，命令关东军边境地区发起牵制性战役演习，飞机多次越境侦察、数百枚炮弹落在苏军阵地上，英勇的苏联红军遵照斯大林同志的指示坚决予以回击，敌人特战突击部队突然出现在双城子、伯力、阿尔哈拉等边境城市，给三座野战机场造成严重损坏，而海参崴北部的空军基地阿尔乔姆受到夜间轰炸机攻击，油库、弹药库被毁，预示着关东军有可能在远东地区发起大规模进攻。
如此紧张的时刻。五万余人的中国工程兵部队却要撤离，原因是赫梅利尼茨基大将不允许苏军以外的其他军队进入蒙古，惹恼了准备率领绥远八路军部队参与对日作战的陈海松。不仅特战队不来了，粮食物资的供应也因中国国内青黄不接、需求加大而停止。
难道眼看着蒙古沦陷、远东沦陷？苏联可是世界上最大面积的国家、第二大的工业化国家。拥有130万现代化的陆军、空军，还是全世界受压迫民族无比崇敬的无产阶级革命的中心，怎么能败给弹丸之地的法西斯日本？粉碎法西斯在远东的进攻成了头等重要的任务。
要战胜法西斯就得向战区增兵，原本计划向蒙古集结的远东部队需要留在各自防区，而且也面临着加强后备兵力、装备、弹药物资的需求，这样一来就要动用乌拉尔山以西欧洲地区的兵力，可欧洲地区的80万部队是向西扩展边境的主力。怎么能轻易动用呢？
德国政府代表团已经多次表示将向邪恶的英法殖民主义势力发起进攻，打碎凡尔赛条约以来旧的欧洲利益格局，重新划分势力范围，而首当其冲的是英法遏制德国、封锁苏联的马前卒波兰。两国已经初步达成协议将共同出兵瓜分波兰，并由苏联占领波罗的海沿岸的立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、芬兰，巴尔干地区的罗马尼亚、保加利亚等地，极大地增强苏联的战略纵深，获得那里的粮食产地。这对苏维埃的未来生存与安全至关重要。
可是斯大林对德国法西斯政权始终保持着高度戒备，合作是可以的，趁火打劫是俄罗斯人最擅长的攫取土地的手段，当然要继续发扬光大，可是如果大规模的兵力东去。西线面对更加现代化的德国军队将难以抵挡，仇视共产主义的希特勒为了继续向西扩张极力稳住苏联，承诺共同瓜分欧洲，其实是要集中兵力先对付英法，等腾出手来再回过头进攻苏联，斯大林一是要向西扩张二是寄希望于英法与德国打得两败俱伤，再联合英法夺取德国控制区。
国际关系就是这样尔虞我诈笑里藏刀各有各的打算，战争的引擎已经转动，法西斯德国、殖民主义英法即将在波兰展开厮杀，继而向中欧、西欧蔓延。苏联反而处在最为超然两头获利的地位上，只要自己后方稳固、加强军事现代化和部队的训练，将成为最大的赢家。
然而斯大林最不愿意看到的欧亚法西斯联合进攻苏联，迫使红军两线作战的可能开始变成现实，德国一旦发现红军东线被动西线虚弱很有可能改变攻击顺序，与日本法西斯合流趁势东进，这正是英法奉行绥靖政策所希望达到的目的，他们又怎么会向危难中的苏联苏联伸出援助之手呢？如此一来孤立无助的苏维埃社会主义国家将会遭受难以想象的损失。
希特勒上台之前德国的装甲部队、飞行部队都是在苏联土地上训练出来的，所有坦克、飞机、大炮等重型装备都在苏联进行测试，直到34年以后希特勒单方面打破了凡尔赛条约的种种限制，在英法的怂恿默许下大力发展军备试图祸水东引为止。斯大林很清楚被法西斯理论和现代化装备武装起来的200万狂热的德国国防军比他的红军更加精良、训练有素、作战勇猛，再加上野蛮的日本，没有充分动员和大规模战争准备的苏联甚至于会亡党亡国。
西线是苏联的最大威胁和设防的重点，西线的兵力不能轻率调动，斯大林坚定地做出了战略判断。然而东方被动的局面怎么办，铁木辛哥汇报了陈海松提出的联合作战意图，批评了赫梅利尼茨基大将愚蠢的政治高于军事的错误倾向，认为在远东无法向蒙古调集兵力的情况下唯一可以依靠的就是绥远方面的八路军部队