夜晚，街道的灯光透过格子窗被分割成细小的片段。鸣人翻了个身，背对窗户。
“他们的身份到底是什么呢？我的名字，我的名字....又是怎么回事？”鸣人看着自己的手掌无意识的喃喃道。
“啊诺，鸣人啊，这种事情不要再想了，早点休息吧，明天不是还有训练吗？”
“嗯。”鸣人顺从地听取了九尾的话，阖上双目。
自从成为自来也的弟子后，监/视的暗部都逐渐消失了，虽然有时会突然出现，但比之前全天无间断的跟着要好了许多。
那天之后，鸣人心中疑惑的种子不断发芽，但是，知道真相的人对他都选择了隐瞒，鸣人压抑着，压抑着自己莫名的恐慌，对于真相的恐慌。
自来也不得不感叹鸣人是一个天才，对于属性的变化掌握得很快，像螺旋丸这样高等级的忍术竟然在一个月内就可以使用出来。
一月的时间在要加训中飞快度过，中忍考试的最后一战很快到来。
“第一场，漩涡鸣人，日向宁次！”随着不知火玄间的声音落下，对立的二人视线在空中交错。
“听说你是这一届毕业生的首席。”宁次看向金发男孩，声音毫无起伏。
“是。”鸣人有些懵逼，他以为在主考官退下后，两个人就应该开始对打才对。
“那你相信命运吗？”
“什么？”鸣人直接愣住，他有些接受不来，把头转向看台。小樱，佐助，鹿丸，井野他们都在看着，在接触到自己的视线后，两个女孩子激动地比出一个加油的手势，鹿丸冲自己点点头，就连佐助也抬高了下巴，看口型好像说了句什么“敢失败你就死定了”之类的。嗯，一切都很正常。
鸣人把目光重新放在宁次身上，对方还在等着他的回答。不想陷在这种无意义的对话中，鸣人率先开始了攻击。
数枚苦无疾射而出，鸣人紧跟在苦无后想要近身攻击。
“命运这种事我不清楚，但我知道，要先做好眼前的事情才行！”
“这么狂妄吗？那我就告诉你，命运就是，你，会成为我的手下败将。像一个蝼蚁般地活在对于强者的恐惧中，活在命运的牢笼中！”宁次向后急退，避开攻击，同时脚下已经变换了不法，为回天的发动做好了准备。
鸣人压根不知道这个满打满算才第二次见面的人为什么会对自己抱着如此深重的恨意，但想到自己作为“妖狐之子”在前几年所背负的一切，好像也不难理解。在自己的生命中，善意的存在始终是少数的，更多的，还是无处不在的恶意。
二人间攻势不断，宁次在攻击中却回想起了自己是如何注意到他的。在父亲死后，自己一直仇恨着宗家，尽管厌恶宗家的大小姐雏田，却还是忍不住关注她。日向雏田面对这个漩涡鸣人的态度，只要不是傻子，都能看出来她喜欢他吧。（对不起黑了原著中的鸣人，不过雏田的暗恋跟明恋没什么区别呀）自己也就不自觉得将注意力转移到了这个小子身上，虽然比他高一级，但实践课在同一个操场上，也就经常能看见他。而他从一开始连苦无都扔不到靶子上变成了百发百中的实践课第一，从一个全班同学都排斥的人成长为了一个受到他人崇拜的人。鸣人的不断成长，宁次也在默默的旁观着，得知他也没有父母，是一个孤儿时，宁次的内心有一种找到同伴的感觉。但是，这个人在改变着，他有了很多朋友，他变得开朗，容忍着那个让人厌恶的宇智波一族少爷，容忍着那些弱小的同伴，宁次看着这一切，不知该怎样形容心中的感受，是羡慕，羡慕他的改变，羡慕那些被他包容着的同伴，还是失望，失望他的堕落，宁次说不清楚。但他知道，自己渴望着这场战斗，渴望着打败他来证明些什么.....
战斗结束的很快，宁次得到了自己最不想要的结果。鸣人把他拉起后转身离开，看着他的背影，宁次有了与奥摩伊相同的感受，他擦去嘴角的血迹，“你，你....为什么会这么，这么....”强大？
鸣人的背影顿住，他转过身，蔚蓝的眼直视着他。“因为我有自己必须完成的事情，为了这个目标，我什么都可以去做！”
宁次在被抬上担架后，眼前还是那一双眼睛，那样坚决的，执着的.....
鸣人走上看台，一堆小伙伴围过来，鸣人笑着回答了他们的问题和关心，与下场的鹿丸击了个掌。
鹿丸用大脑赢得了比赛，而砂忍那个很嚣张的堪九郎却放弃了与志乃的对战。很快就到了万众瞩目的宇智波与风影之子的比赛，观众的激情也变得更高，鸣人看向宇智波聚集的看台，服装居然是统一的，鸣人不由失笑，还真是宇智波的特色啊！
当羽毛落下，异变突生，鸣人和鹿丸反应过来立刻唤醒身边陷入幻术的同伴，卡卡西将阻击砂忍小队的任务交给了鸣人，佐助，鹿丸，志乃，小李五人。
在村子外围，双方终于交战，小李，志乃在后方拦截音忍和砂忍。
佐助看着鸣人召唤出巨大的蛤/蟆和变身后的我爱罗战斗，只能不情不愿地退出了这场他已无力插手的战斗。
“可恶，已经这样努力了，却还是让这个家伙超出了这么多！”佐助愤愤地站在树干上，鹿丸平静地观战，想着在恰当的时机给鸣人提供援助。