再说那妖精打了败仗，垂头丧气。
这时，一个小妖怪出了个主意：选三个会变化的小妖，变成老妖怪的样子，分别缠住悟空、八戒、沙僧、自己则去捉叶笙。
老妖怪一听，十分高兴，立刻在所有的小妖精中，选出三个小妖，变成老妖精。
叶笙师徒来到妖怪埋伏的地方，一个假老妖从路旁跳出，直奔叶笙。八戒忙拿出钉耙，和妖精一来一往，打了起来。
叶笙等人又向前走了不远，草丛里又跳出一个妖精，来捉叶笙，悟空急忙挥棒打去。
沙僧保护着叶笙继续向前走，山背后又跳出一个妖精，沙僧拿杖和妖精打起来。
这时，真妖精在半空中见叶笙一个人在马上，便伸出五爪钢钩，将叶笙一把抓住，一阵风过后，就不见了。
悟空在草坡下打败小妖怪，急忙回到路旁，只见白马和行李，却找不到师父了。
悟空连忙牵着马，挑着担，满山头找师父。一会儿，八戒、沙僧先后跑了回来，三人凑在一起说明了情况。
悟空气得暴跳如雷，叫道：“中计了！”
兄弟三人猜想，妖精肯定是在这山里，就进山寻找妖洞。
他们走了二十来里，见悬崖下有一座洞府，悟空急忙跳到跟前，见洞门紧闭着，门上的石板上有八个大字：“隐雾山折岳连环洞。”
八戒见了，举着耙子，把石门打烂了。
守门的小妖怪，急忙跑进去，报告老妖精。
老妖精的先锋又出了一个主意，用柳树根砍成人头的模样，喷上人血，叫一个小妖怪用盘子端到门口，对悟空说：“大圣爷爷，你师父被我大王捉进洞吃了，只剩下个人头。”
那小妖怪说完，从门洞里扔出个头来。
八戒一见，哭了起来。悟空说这是个假人头，拿出金箍棒，扑的一下就打烂了。
八戒见是个柳树根，忍不住骂起来：“拿柳树根骗你猪祖宗！”
小妖怪战战兢兢的跑进去，报告老妖怪。于是，老妖怪叫人去剥皮亭里，找了个没吃完的真人头，去哄孙悟空。
没过多久，小妖怪又把一个人头端出来，扔到洞口。
悟空见是个真头，不由落泪。八戒和沙僧，也都放声大哭。
八戒把那颗头抱在怀里，跑上山崖，在向阳避风处，用钉耙挖出一个坑，把头放进去埋了，又堆了一个坟。
兄弟三人哭了一阵，悟空让沙僧守墓，并看守行李和马匹，他自己带上八戒去杀妖精，给师父报仇。
悟空和八戒来到妖洞前，二人一阵棒耙，把妖洞的石门打碎，又连声叫道：“还我师父来！”
老妖怪没有办法，只好带领小妖杀出来。
悟空知道师父是被老妖怪害死的，杀气腾腾，举棒就打，八戒举耙也向妖怪的先锋冲过去。
那先锋带领小妖怪围上来，双方打了好久，不分胜负。
悟空见那些小妖怪打不退，就使个分身法，拔下一把毫毛嚼碎，喷出去，变成一群小悟空打过去。那一、二百个小妖怪顾前不顾后，只得败回洞里。
接着，悟空和八戒从里往外杀。八戒的钉耙上下挥舞，碰上的小妖怪不是九个血洞，就是被打成肉泥，吓得老妖怪刮起一阵风，逃回洞里。
先锋不会变化，被悟空一棒打倒，现出原形，原来是个铁背苍狼怪。
老妖怪逃回洞后，忙叫小妖怪搬石挑土，把前门堵死。
悟空收回毫毛，和八戒追过来，八戒用耙拼命打那洞门，洞门却一丝不动。悟空猜想门肯定是堵死了，便叫八戒去沙僧那儿等他，自己绕到山后，去寻找老妖怪的后门。
悟空转过山坡，听到潺潺的水声，寻着水声找过去，是一条山涧。在山涧边有座门，悟空猜想肯定是妖怪的后门，就变成一只水老鼠，从门旁的水沟钻进洞里。
他一直游到天井，跳出沟，又变成个有翅膀的蚂蚁，到处寻找老妖怪。
他展开双翅，一直飞到中堂，听见一个小妖怪跑进来，向老妖怪报告：“孙悟空、猪八戒和沙僧，把那个头当成叶笙的头埋了。”
悟空一听这话，知道师父还没给吃掉，心中暗暗高兴，决定先去找师父。
他见中堂旁有个小门关得很紧，就从门缝钻过去，原来是个园子。他飞到园子深处，见一棵大树下绑着两个人，其中一个正是师父。
他忍不住变回原形，上前叫了声“师父”，把老妖怪的诡计说了一遍，让师父再忍耐一阵。
悟空又变成蚂蚁，飞回中堂，听见老妖怪正在和小妖怪商量怎么吃师父，十分生气，便拔下一把毫毛嚼碎，喷过去，变成无数个瞌睡虫，钻进众妖怪的鼻子里。
不一会儿，妖怪们全都呼呼地睡着了。
悟空变回原形，打破旁边的门，进到园子里，解下师父。
绑在树上的另一个人，也求悟空相救。
叶笙告诉悟空，他是个樵夫，家里还有一位年迈的母亲。
于是，悟空也给樵夫解了绳索。三人走出后门，爬上石崖，过了山涧，朝八戒、沙僧那儿走去。
悟空把师父送到八戒、沙僧跟前，八戒、沙僧见师父安然无恙，不禁喜极而泣。
悟空回到妖洞，把老妖怪四肢朝上捆倒，用金箍棒挑着，扛在肩上，出了后门，又叫樵夫和八戒找了些柴扔进去，点上火。
顷刻之间，众小妖都被烟熏得昏昏沉沉的，奄奄一息，全都被悟空收进通天塔。
八戒一耙打昏老妖怪，